【中国-东盟博览会】强化多方合作加固中国－东盟金融安全网

 

第五届中国－东盟金融合作与发展领袖论坛９月４日在广西南宁举行，此次论坛召开的两个重要背景使其格外受到关注：一是中国与东盟战略伙伴关系走过“黄金十年”，即将开启“钻石十年”；二是发达国家退出量化宽松（ＱＥ）的预期加强，资本撤离新兴市场，导致近期东南亚金融市场波动加剧，东南亚金融安全与稳定遭遇挑战。

与会金融界专家普遍认为，中国与东盟金融合作潜力巨大，可在金融稳定、货币、金融市场等多领域推进，但首要任务是维护区域金融稳定。虽然本轮资本撤离诱发区域金融危机的可能性很低，但对加固中国－东盟金融安全网提出了迫切要求。

金融稳定是中国－东盟金融合作的基础

在中国－东盟金融合作与发展领袖论坛上，与会专家认为，在打造中国－东盟自贸区“升级版”以及中国－东盟战略伙伴关系“钻石十年”的过程中，加强地区金融合作内容丰富，包括宏观层面的监管、货币互换、金融基础设施建设等，也包括微观层面双方金融机构在金融市场、金融产品、投融资等方面的合作。不过，金融稳定是中国－东盟金融合作的基础，维护区域金融稳定是双方加强金融合作的首要任务。

许多专家提到了１９９７年亚洲金融危机，但认为东南亚重现危机的可能性很低。交通银行首席经济学家连平表示：“目前看，再次发生１９９７年那样的金融危机可能性不大。”

（图片：９月４日，第五届中国－东盟金融合作与发展领袖论坛在南宁举行。）

究其原因，在经历了亚洲金融危机和全球金融危机之后，东盟国家的金融监管制度和风险防范机制已明显增强，金融信息披露也较透明，特别是清迈倡议多边化协议等区域防范风险和救助机制的建立，增强了地区金融的抗风险能力。

国务院总理李克强在进一步加强中国与东盟合作的五项倡议中提出，中方愿继续与东盟成员共同努力，强化多层次区域金融安全网，完善金融风险预警和救助机制。双方携手合作，相互帮助，一定能够保持区域经济金融稳定。

柬埔寨国家银行行长谢占多表示，如果没有金融稳定就不可能有金融合作，国内金融市场可能会受到金融波动的冲击和影响，这是因为我们缺乏金融的稳定性。

中国银行首席经济学家曹远征认为，亚洲金融危机留给我们的反思是亚洲金融市场的“三个错配”——货币错配、资本错配、结构错配。错配严重影响了金融稳定。“金融危机应以防为主，解决错配问题是维护金融稳定、防范风险的重要方面，也是金融合作的关键。”

 

近期市场波动凸显加强金融稳定紧迫性

随着９月中旬美联储货币政策会议临近，市场对美联储退出ＱＥ的预期不断增强。与会专家均观察到资本流出对近期亚洲金融市场的冲击，认为近期的市场波动凸显了中国与东盟合作加强金融稳定的紧迫性。

曹远征指出，当前中国与东盟金融合作的迫切性十分明显。受发达国家特别是主要储备货币发行国可能退出ＱＥ政策预期增强的影响，东盟一些国家金融市场的波动加剧。

中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲指出，整个新兴市场资本有流出的趋势，流出以后造成新兴市场资本外流、通货膨胀，同时货币贬值，另外股市也有所下降。在这种情况下，非常需要有一个区域的金融安全网。

招商银行监事长韩明智表示，在当前的形势下，东南亚各国仅凭各自的能力和手段实在无法有效抵御外来的冲击，只能被动应对，而且是力不从心。对于中国和东盟各国，我们都处在同一个命运共同体中，只有加强区域金融合作，携手预防危机，这一点比以往任何时刻都更加重要和迫切。

专家建议强化合作加固金融安全网

关于新兴市场如何应对ＱＥ退出的影响，专家认为既要加强多边沟通，更要提升自身抗风险能力。

曹远征指出，美联储退出ＱＥ应留给市场反应时间，明确退出路线图，这需要在二十国集团（Ｇ２０）等多边框架下的磋商，但新兴市场国家不具备主导权。因此，防范危机不能指望发达国家，而需提高自身免疫力。

具体来说，专家为加固中国－东盟金融安全网提出了以下建议：

第一，加强区域内的本币化进程，降低对美元等外币的依赖。

韩明智表示，深入推进双边本币结算，鼓励和支持人民币和东盟国家货币在区域贸易投资的贸易使用，可以降低对第三方贸易的依赖和风险，更好地维护区域金融稳定。

中国进出口银行副行长朱鸿杰建议，推广双边货币合作，促进双向贸易和投资便利化；进一步丰富人民币跨境使用产品，完善跨境人民币流动机制，扩大人民币在双边贸易投资中的使用率和流动性，帮助企业降低汇率风险，维护区域金融稳定。

易纲表示，中国人民银行通过双边合作，与本地区的中央银行、多家银行签署了双边货币互换协议，总额达１．４万多亿元人民币，为防范风险，互相提供支持奠定了良好的基础。

第二，建议建立区域金融稳定机构，强化多方协调。

谢占多建议，我们可以建立一个大的机构，叫做金融稳定性管理局。在柬埔寨，金融稳定性管理局主要是为了应对国家和全球范围内出现一些金融问题，实施有效的金融监管和相关金融附属行业的监管。

易纲介绍说，“最近我们把清迈倡议整个的储备池从１２００亿美元增加到了２４００亿美元。在清迈倡议多边化基础上建立的一个宏观经济分析办公室，设在新加坡，对区域内各国进行金融稳定的评估。

 

（图片：９月４日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲致辞。）

第三，强化“１０＋Ｘ”框架下的金融监管和预警。

交通银行副行长寿梅生建议，推动货币当局和金融当局深化合作，加强各国在政策协调以及金融稳定、金融市场建设、监测与统计、反洗钱等方面的合作，加快对资本流动，尤其是短期资本流动的监测制度建设，构建和提升区域金融风险防范和化解、处置能力。

韩明智建议，提升“１０＋３”“１０＋１”等政策对话的有效性和约束力，及时预警和纠正风险，建立健全全区域跨境资本流动机制，切实强化应对区域金融危机的机制，并适度延长资金的使用期限。（完）

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责任编辑：蔡畅

文章来源：http://www.71.cn/2013/0908/732614.shtml